Expérience
Melanie Weinberg est conseillère en sécurité financière auprès de familles fortunées et d’entreprises à valeur nette élevée. Ses spécialités comprennent le transfert intergénérationnel de patrimoine, les stratégies de réduction d’impôt et d’augmentation de patrimoine, les dons philanthropiques, la planification d’entreprise et les régimes d’avantages sociaux. Melanie a entamé sa carrière en 2009 chez London Life Insurance Company avant de se joindre en 2010 à l’équipe du Groupe Green. En 2016, Melanie a décroché un rôle de direction à titre d’associée principale de l’entreprise.
Melanie est une professionnelle dévouée qui se consacre pleinement à son travail, à ses clients et à toute occasion d’apprentissage pouvant renforcer ses compétences. Elle croit fermement à l’effort et à l’importance de cultiver sa propre réussite. Melanie a notamment été la plus jeune membre à être admise à temps plein à la Conference for Advance Life Underwriting (CALU) ainsi que la plus jeune membre à siéger dans le comité sur la compétitivité fiscale de la CALU. Avant de devenir la professionnelle qu’elle est aujourd’hui, Melanie a réalisé un baccalauréat en commerce à l’Université McGill.
Très tôt dans la vie, Melanie a été encouragée à servir sa communauté. Au fil des ans, elle s’est donc engagée auprès de plusieurs causes et organisations afin de redonner. En plus d’être passionnée pour son travail et l’action communautaire, Melanie consacre son temps à ses amis et sa famille, passe ses weekends d’été à la campagne et, surtout, joue à merveille son rôle de maman.
Diplômes et titres
- B. Comm. – Baccalauréat en commerce / Université McGill
- Conseillère en sécurité financière
- Représentante en régime de bourses d’études
- Conseillère en assurance et rentes collectives
- Commissaire aux serments
Organisations professionnelles
- A.M.F. – Autorité des Marchés Financiers
- C.S.F. – Chambre de la sécurité financière
- Chambre de commerce juive de Montréal
- La première financière du savoir
- CALU (Conference for Advanced Life Underwriting)
- CALU (Comité sur la compétitivité fiscale)
- Advocis – Association des conseillers financiers du Canada
- PPI Conseils
- PPI Québec
Engagement communautaire
- Comité de direction, Gloria’s Girls – Recherche sur le cancer des ovaires de l’Hôpital général juif
- Comité de direction, Montreal Mom2Be
- Coordonnatrice, McGill Marketing Network
- Campagnes de financement, Centre juif Cummings pour aînés
- Coordonnatrice, Banff Forum
- Vice-présidente et membre du CA, Centre de la Petite Enfance JPPS
- Membre du comité, Fondation JPPS