Jonathan Green

Expérience

Jonathan Green est conseiller financier depuis 1976. Il guide les gens d’affaires et professionnels accomplis, ainsi que leur famille, en tout ce qui a trait au transfert de leur patrimoine et à la préparation de la relève de l’entreprise. Jonathan saisit parfaitement l’importance de tout prévoir pour répondre aux besoins personnels et d’affaires de ses clients : planification successorale, convention d’actionnaires, testament et assurance-vie.

Les réalisations de Jonathan dans le domaine sont nombreuses. Il possède d’ailleurs les titres d’assureur-vie agréé (A.V.A), de planificateur financier certifié (P.F.C) et de conseiller financier agréé (C. Fin. A).

La philosophie de Jonathan est axée sur l’importance d’accorder de la valeur à ses clients et de les aider à atteindre leurs objectifs. Notre associé s’efforce continuellement d’être le meilleur dans son domaine, de forger des liens durables et, bien sûr, de prendre plaisir à travailler. Jonathan est marié à Cindy avec qui il a deux magnifiques enfants, Dana et Adam, et adore les sorties avec ses petits-enfants. Sa famille est ce qui compte le plus pour lui ! Jonathan aime aussi skier et jouer au golf entre amis à Montréal et en Floride, où le couple possède une maison.

Diplômes et titres
  • B.A.A. – Baccalauréat en administration des affaires
  • P.F.C. – Planificateur financier certifié
  • A.V.A. – Assureur-vie agréé
  • C.Fin.A – Conseiller financier agréé
  • Commissaire aux serments
Organisations professionnelles
  • Institut canadien pour les assureurs-vie agréés (AVA)
  • Institut canadien pour les conseillers financiers agréés (C.Fin.A)
  • C.A.L.U. – Conference for Advanced Life Underwriting
  • Advocis – Association des conseillers financiers du Canada
  • Conseil des normes en planification financière (FPSC)
  • A.M.F. – Autorité des Marchés Financiers
  • Chambre de la sécurité financière
  • Commission des services financiers de l’Ontario
  • The Insurance Council of British Columbia
  • Alberta Insurance Council
  • PPI Conseils
  • PPI Solutions
  • Membre admissible à vie de la Million Dollar Round Table
  • Membre Court of the Table
  • Membre Top of the Table
  • Récipiendaire du prix National Quality Award
Engagement communautaire
  • Comité professionnel consultatif de la Fédération C.J.A.
  • Conseil d’administration de la Fondation du Centre gériatrique Maimonides
  • Gouverneur de la Fondation du Centre gériatrique Maimonides
  • Président, tournoi de golf de la Fondation du Centre gériatrique Maimonides
  • Président, projet de legs de la Fondation du Centre gériatrique Maimonides
  • Conseil d’administration du Westmount Square
  • Comité de mentorat de Pro-Montreal Entrepreneurs (P.M.E.)
  • Conseil d’administration de la division des services financiers et ELAN de la Fédération C.J.A.
  • Conseil d’administration de l’École de formation hébraïque
  • Administrateur de la Fondation de l’École de formation hébraïque
  • Président, gala de la Fondation de l’École de formation hébraïque