Expérience
Jonathan Green est conseiller financier depuis 1976. Il guide les gens d’affaires et professionnels accomplis, ainsi que leur famille, en tout ce qui a trait au transfert de leur patrimoine et à la préparation de la relève de l’entreprise. Jonathan saisit parfaitement l’importance de tout prévoir pour répondre aux besoins personnels et d’affaires de ses clients : planification successorale, convention d’actionnaires, testament et assurance-vie.
Les réalisations de Jonathan dans le domaine sont nombreuses. Il possède d’ailleurs les titres d’assureur-vie agréé (A.V.A), de planificateur financier certifié (P.F.C) et de conseiller financier agréé (C. Fin. A).
La philosophie de Jonathan est axée sur l’importance d’accorder de la valeur à ses clients et de les aider à atteindre leurs objectifs. Notre associé s’efforce continuellement d’être le meilleur dans son domaine, de forger des liens durables et, bien sûr, de prendre plaisir à travailler. Jonathan est marié à Cindy avec qui il a deux magnifiques enfants, Dana et Adam, et adore les sorties avec ses petits-enfants. Sa famille est ce qui compte le plus pour lui ! Jonathan aime aussi skier et jouer au golf entre amis à Montréal et en Floride, où le couple possède une maison.
Diplômes et titres
- B.A.A. – Baccalauréat en administration des affaires
- P.F.C. – Planificateur financier certifié
- A.V.A. – Assureur-vie agréé
- C.Fin.A – Conseiller financier agréé
- Commissaire aux serments
Organisations professionnelles
- Institut canadien pour les assureurs-vie agréés (AVA)
- Institut canadien pour les conseillers financiers agréés (C.Fin.A)
- C.A.L.U. – Conference for Advanced Life Underwriting
- Advocis – Association des conseillers financiers du Canada
- Conseil des normes en planification financière (FPSC)
- A.M.F. – Autorité des Marchés Financiers
- Chambre de la sécurité financière
- Commission des services financiers de l’Ontario
- The Insurance Council of British Columbia
- Alberta Insurance Council
- PPI Conseils
- PPI Solutions
- Membre admissible à vie de la Million Dollar Round Table
- Membre Court of the Table
- Membre Top of the Table
- Récipiendaire du prix National Quality Award
Engagement communautaire
- Comité professionnel consultatif de la Fédération C.J.A.
- Conseil d’administration de la Fondation du Centre gériatrique Maimonides
- Gouverneur de la Fondation du Centre gériatrique Maimonides
- Président, tournoi de golf de la Fondation du Centre gériatrique Maimonides
- Président, projet de legs de la Fondation du Centre gériatrique Maimonides
- Conseil d’administration du Westmount Square
- Comité de mentorat de Pro-Montreal Entrepreneurs (P.M.E.)
- Conseil d’administration de la division des services financiers et ELAN de la Fédération C.J.A.
- Conseil d’administration de l’École de formation hébraïque
- Administrateur de la Fondation de l’École de formation hébraïque
- Président, gala de la Fondation de l’École de formation hébraïque