Tout repose sur le dialogue. Nos services-conseils aux particuliers sont axés sur les situations particulières, les besoins et les souhaits d’individus qui connaissent un certain succès et souhaitent préserver le mode de vie qu’ils se sont efforcés de bâtir ou encore à des personnes très fortunées qui veulent transmettre leur patrimoine de génération en génération. Nous prenons le temps de vous écouter et nous attardons à ce qui compte vraiment pour votre famille et vous. Notre approche nous permet de créer un programme personnalisé qui répond à vos besoins et objectifs financiers à court et long terme.
Que vous cherchiez des solutions liées à la protection de revenus, à la planification successorale, à la fiscalité ou à la répartition de patrimoine, laissez-nous vous guider. Ensemble, nous analyserons vos défis et mettrons au point des solutions qui ont de la valeur.
- Assurance-vie
- Planification successoriale et préservation de patrimoine
- Transfert de patrimoine intergénérationnel
- Répartition de patrimoine
- Dons philanthropiques et plan de legs
- Transferts immobiliers avantageux sur le plan fiscal
- Remplacement de revenus lié à une invalidité
- Assurance contre les maladies graves
- Assurance de soins de longue durée
- Remboursement hypothécaire complet
- Planification de la retraite
- Rapatriement de fonds étrangers