
Melanie Weinberg
Associée principale
Melanie Weinberg est conseillère en sécurité financière auprès de familles fortunées et d’entreprises à valeur nette élevée.

Jonathan Green
Associé
Jonathan Green est conseiller financier depuis 1976. Il guide les gens d’affaires et professionnels accomplis, ainsi que leur famille, en tout ce qui a trait au transfert de leur patrimoine et à la préparation de la relève de l’entreprise.
Cindy
Associée
Directrice des finances

Napa
Chief Happiness Officer (CHO)
Steven
Responsable du service à la clientèle
Diane
LL.B, TEP, CLU, TEP, FEA
Assurance-vie et droit fiscal en matière de planification successorale*
Glenn
LL.B, TEP, FEA
Assurance-vie et droit fiscal en matière de planification successorale
Jean-Pierre
B.A.A, LL.B, M. Fisc, Pl. Fin, CSF
Fiscaliste, planification fiscale et successorale*
Chris
CPA, CA, TEP
Fiducie, planification fiscale et successorale*
Kevin
LL.B., CLU, TEP
Tax & Estate Planning
Florence
LL.B, TEP
Tax, Retirement & Estate Planning
Serge
CPA, FCPA – HNW Tax Specialist*
Nadia
Assurance collective et régimes d’avantages sociaux
Suzana
Assurance collective et avantages sociaux
Romeo
FALU, FLMI, ACS
Spécialiste en matière de souscription avancée*
Marie-Claude
Underwriting
Kim
Underwriting
Brigitte
Actuaire
Jean
Actuaire
Jessica
Actuaire
Christine
New Business Administrator*
*Notre équipe a un accès direct à des experts en matière de tarification avancée, d’actuariat, de fiscalité et de planification successorale avec l’assurance-vie avec Conseils PPI, une organisation nationale de marketing de l’assurance spécialisée dans la planification avancée.