Notre équipe

 

Melanie Weinberg

Associée principale
Melanie Weinberg est conseillère en sécurité financière auprès de familles fortunées et d’entreprises à valeur nette élevée.
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Jonathan Green

Associé
Jonathan Green est conseiller financier depuis 1976. Il guide les gens d’affaires et professionnels accomplis, ainsi que leur famille, en tout ce qui a trait au transfert de leur patrimoine et à la préparation de la relève de l’entreprise.
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Cindy

Associée
Directrice des finances

Diane

LL.B, TEP, CLU, TEP, FEA
Assurance-vie et droit fiscal en matière de planification successorale

Glenn

LL.B, TEP, FEA
Assurance-vie et droit fiscal en matière de planification successorale

Jocelyne

CLU, M.Tax, F.Pl, FEA
Fiscaliste, planification fiscale et successorale

Chris

CPA, CA, TEP
Fiducie, planification fiscale et successorale

John

B.Sc., FCIA
Actuariat et produits d’assurances

Romeo

FALU, FLMI, ACS
Spécialiste en matière de souscription avancée

Rena

Souscription

Marie-Claude

Coordonnatrice de cas

Veronica

Responsable du développement des affaires

Nadia

Assurance collective et régimes d’avantages sociaux

Adam

M.Sc., F.Pl
Responsable du service à la clientèle