Notre équipe

Melanie Weinberg

Associée principale
Melanie Weinberg est conseillère en sécurité financière auprès de familles fortunées et d’entreprises à valeur nette élevée.

Jonathan Green

Associé
Jonathan Green est conseiller financier depuis 1976. Il guide les gens d’affaires et professionnels accomplis, ainsi que leur famille, en tout ce qui a trait au transfert de leur patrimoine et à la préparation de la relève de l’entreprise.

Cindy

Associée
Directrice des finances

Napa

Chief Happiness Officer (CHO)

Steven

Responsable du service à la clientèle

Diane

LL.B, TEP, CLU, TEP, FEA
Assurance-vie et droit fiscal en matière de planification successorale*

Glenn

LL.B, TEP, FEA
Assurance-vie et droit fiscal en matière de planification successorale

Jean-Pierre

B.A.A, LL.B, M. Fisc, Pl. Fin, CSF
Fiscaliste, planification fiscale et successorale*

Chris

CPA, CA, TEP
Fiducie, planification fiscale et successorale*

Kevin

LL.B., CLU, TEP
Tax & Estate Planning

Florence

LL.B, TEP
Tax, Retirement & Estate Planning

Serge

CPA, FCPA – HNW Tax Specialist*

Nadia

Assurance collective et régimes d’avantages sociaux

Suzana

Assurance collective et avantages sociaux

Romeo

FALU, FLMI, ACS
Spécialiste en matière de souscription avancée*

Marie-Claude

Underwriting

Kim

Underwriting

Brigitte

Actuaire

Jean

Actuaire

Jessica

Actuaire

Christine

New Business Administrator*

*Notre équipe a un accès direct à des experts en matière de tarification avancée, d’actuariat, de fiscalité et de planification successorale avec l’assurance-vie avec Conseils PPI, une organisation nationale de marketing de l’assurance spécialisée dans la planification avancée.